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美联储暗示今年不再加息 美元急跌、金价大涨_Swiss Markets

  美联储决策者周三决定维持利率不变,并将今年加息次数的预期缩减至零,此外,美联储决策者还表示,他们将在9月份结束资产负债表的缩减。

  美联储的政策制定机构——联邦公开市场委员会(FOMC)与3个月前的政策预测相比,出现了明显的鸽派转变。

  美联储现预计Swiss Markets到2021年只会再加息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。美联储官员去年12月份曾预测今年将加息两次。

  FOMC在会后声明中重申了1月份政策声明的措辞,即在“全球经济和金融发展以及通胀压力缓和”的情况下,它将保持“耐心”。

  FOMC在其声明中表示,经济增长已从第四季度的稳固增速中放缓。整体通胀率下降,但不包括食品和能源的核心通胀率“仍然接近2%”。

  在备受关注的利率点阵图方面,美联储最新利率预测显示,17名决策者中有11位预期今年不会加息,有4位预计将加息一次,两位预计会加息两次。

  美联储政策制定者还预期2020年将把基准利率上调一次达到2.6%,并在2021年保持稳定。

  相比之下,12月份决策者预测的2020年和2021年的利率水平为3.1%,并且借贷成本长期而言将向2.75%靠拢。该长期预测在周三的预测中保持不变。

  美联储暗示今年全年都将维持利率不变,反映出对经济增长正在放缓,能源价格下跌打压通胀,以及海外风险正在削弱前景的担忧。

  美联储决策者还下调今年和明年的经济增长预测。美联储官员目前预计,今年美国经济仅增长2.1%,低于去年12月预测的2.3%,通胀率将达到1.8%,下调了0.1个百分点。今年的失业率预计为3.7%,比去年12月上升0.2个百分点。

  美联储利率决议出炉之后,ICE美元指数短线急跌约70点,至96关口下方,最低触及95.74。

  现货黄金则大涨约15美元,刷新日高至1316.90美元/盎司。

  周三,彭博美元即期指数下跌0.5%,创1月25日以来最大单日跌幅。该指数跌破关键趋势线支持位,并且九个交易日来第八天下跌。

  缩表方面,美联储表示,将从5月份开始放缓资产负债表的缩减速度,并在9月底完全停止缩减。在此之后,美联储可能会“在一段时间内”大致保持投资组合的规模。

  美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示,经济增长放缓程度超出预期,数据面并没有释放出美联储需要向任何方向变动的信号。

  鲍威尔说道:“在就业和通胀前景明确要求改变政策之前可能还需要一段时间。”

  鲍威尔在记者会上表示,缩表并非货币紧缩工具,这与利率工具不同。鲍威尔重申美联储计划在5月开始逐步放慢缩表步伐,直到9月份结束缩表。

  WesternUnion Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo指出,美联储的温和程度超出市场预期,对美元造成了影响。美联储2019年不加息的决定尤其鸽派。

  野村(Nomura)利率策略负责人George Goncalves表示,美联储决策者下调预测的力度也比预期更大,多数人预计今年不加息、2020年只加息一次。

  凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce在一份报告中写道,美联储的潜在经济预测“仍然过于乐观”。

  Pearce说道:“我们预计整个2019年经济增长将远低于趋势水平,这就是为什么我们认为美联储的下一步行动将是降息。”

  道明证券(TD Securities)策略师Priya Misra表示,美联储的点阵图预期下调以及关于缩减资产负债表的公告比市场预期要鸽派许多。

  嘉信理财(Charles Schwab & Co)首席固Swiss Markets定收益策略师Kathy Jones表示,美联储下调利率预期并宣布9月份结束缩表,这一切都在表明“鸽派”立场。

  Jones在接受电话采访时表示:“过去美元上涨是因为市场认为美联储会比预期更为收紧政策,相应的,如今鸽派决定意味着应该看涨债券,看跌美元。”

  不过瑞银(UBS)外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov表示,投资者不应该太过轻信美元周三在美联储政策声明后的跌势,因为美元的前景更多地取决于全球经济增长形势。

  Serebriakov说道:“这更多的是关于美国以外地区的增长以及中国和欧洲是否能够复苏,我认为这对美元的影响将超过其短期反应。”

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